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Fondo canadiense concluye exitosamente la adquisición de Hortifrutdomingo, 13 de septiembre 2026
Fondo canadiense concluye exitosamente la adquisición de Hortifrut
PSP Investments adquiere Hortifrut, líder en producción de arándanos. Un paso clave en la industria frutícola.
Frutícola
Por: Catalina Díaz | 02 de agosto 2023 | 21:23
El fondo de pensiones canadiense PSP Investments ha cerrado con éxito la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por la reconocida empresa frutícola chilena Hortifrut. Según fuentes cercanas al proceso, el fondo canadiense ha logrado alcanzar sus metas de aumentar su participación en la compañía hasta un máximo del 49,9%.
La OPA, liderada por BTG Pactual y BanChile, fue completamente amistosa y contó con el respaldo de los contralores de Hortifrut, incluyendo a las familias Moller y Quevedo, así como al grupo Vital Berry, vinculado a las familias Elberg y Del Río.
Durante el proceso, estas partes vendieron un 3,72% de su participación en la empresa.
El precio ofrecido por acción en la OPA fue de $1,63 dólares, alrededor del doble del valor que tenía el papel antes del anuncio de la OPA.
Esta oferta fue bien recibida por el mercado, lo que se reflejó en un aumento del 80% en el precio de las acciones de Hortifrut en ese momento.
Si bien el resultado final de la operación aún no se ha dado a conocer, se estima que la inversión total del fondo canadiense ascendería a aproximadamente $432,7 millones de dólares.
Una vez completada la transacción, está contemplado que Hortifrut deje de ser una sociedad anónima abierta y se cancele la inscripción de sus acciones en la bolsa de valores.
PSP Investments ya poseía previamente un 4,88% de la propiedad de la compañía chilena. Con esta adquisición exitosa, el fondo canadiense se acerca a su objetivo de alcanzar una participación del 49,9% en la empresa. El grupo controlador de Hortifrut mantendrá el 50,1% restante de su participación.
El contrato suscrito entre el grupo controlador y PSP Investments regula aspectos como el gobierno corporativo de Hortifrut y la transferencia de acciones luego de la OPA.
Además, se establece que el grupo controlador conservará su derecho a elegir la mayoría del directorio, mientras que uno de los directores deberá ser independiente.
La OPA ha contado con una aceptación favorable hasta el momento, superando los $300 millones de dólares y llegando a un 32% de las acciones de la compañía. Se espera que más del 70% de los accionistas minoritarios acepten la oferta antes del cierre de la OPA este miércoles.
PSP Investments, que ya tiene inversiones en Chile, incluyendo una participación del 18% en Transelec, ingresó al sector agrícola en 2018 con la adquisición de Hortifrut.
En su memoria de 2019, el fondo canadiense destacó su interés por expandir su presencia en América Latina, habiendo realizado inversiones considerables en el sector agrícola en Brasil y Chile.
Con esta adquisición, PSP Investments busca fortalecer su posición en la industria frutícola y consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial de arándanos, donde Hortifrut es reconocida como el mayor productor a nivel global.
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